Genipy et Google Docs

Les équipes créent des outils qui génèrent des propositions et des bons de commande à partir du modèle de l’équipe, créent un plan de compte avec les mêmes rubriques pour chaque compte stratégique, transforment des notes d’appel en compte rendu avec les prochaines étapes et leurs responsables et construisent un plan d’action à partager avec votre contact chez le client.

Avec Docs seul, les commerciaux recopient à la main les chiffres du CRM et chacun garde une copie du modèle un peu différente. Un outil Genipy remplit le document à partir de l’affaire et travaille sur un seul modèle validé : les propositions se ressemblent et les fautes de recopie se font plus rares.

Oui. Un outil créé par votre équipe crée un document à partir de votre modèle et le remplit avec le nom de l’affaire, ses produits, ses dates et ses conditions. L’origine des données de l’affaire dépend des autres outils que vous branchez, comme votre CRM. L’outil peut aussi tenir ses propres données, par exemple quelle proposition est partie pour quelle affaire.

Un administrateur de votre espace de travail branche Google Docs une fois, avec la connexion Google, depuis la page Intégrations de Genipy ; Genipy vérifie l’accès auprès de Google avant de l’enregistrer. L’administrateur choisit ensuite les outils qui peuvent l’utiliser. Genipy donne à votre IA le lien de mise en place.

L’outil est privé par défaut : seules les personnes que vous invitez par e-mail peuvent l’ouvrir, comme Lecteur, Éditeur ou Propriétaire, des rôles appliqués par le serveur. Les Lecteurs utilisent l’outil ; créer un document demande un Éditeur ou un Propriétaire. Les jetons de connexion Google restent chiffrés sur les serveurs de Genipy, jamais dans le code de l’outil ni sous les yeux de votre équipe.

Les personnes avec qui le document est partagé dans Google Docs. Comme pour tout document, ses propriétaires choisissent qui peut le voir, le commenter ou le modifier et les rôles de l’outil ne remplacent pas ces réglages. Votre commercial relit le résultat dans Google Docs et ne le partage avec l’acheteur que lorsqu’il est prêt.

Oui. Google Docs garde un historique des versions : les personnes qui peuvent modifier un document l’ouvrent, choisissent une version précédente et la restaurent. Elles peuvent aussi nommer des versions. Sans droit de modification, l’historique n’est pas visible. C’est le fonctionnement de Google Docs, que le document ait été créé par une personne ou par un outil Genipy.