Un CRM simple qui garde clients, contacts et échanges au même endroit

En bref

• Fiches clients, contacts et historique des échanges sont rangés au même endroit.
• Chaque opportunité a un responsable, un montant et une prochaine action datée.
• Quand un commercial part ou change de secteur, ses clients restent connus de l’équipe.

Le problème aujourd’hui

Chaque commercial a son fichier : un tableur personnel, des contacts dans son téléphone, des notes dans ses e-mails. Quand un client appelle un collègue, celui-ci ne sait rien de l’historique. Quand un commercial quitte l’entreprise, une partie du portefeuille part avec lui et personne ne sait qui a été appelé récemment.

Les logiciels de gestion de la relation client existent, mais ils sont souvent chargés de dizaines de fonctions que l’équipe n’utilise pas, avec des licences par personne et des écrans que personne n’a envie de remplir. L’équipe finit par revenir au tableur. Ce qu’il faut, c’est un outil léger, taillé pour votre façon de vendre.

Ce que fait l’outil

Les informations suivies

• Nom de l’entreprise
• Secteur d’activité
• Contacts et fonctions
• Commercial attitré
• Origine du client
• Opportunités en cours
• Notes d’échanges
• Date du dernier contact
• Prochaine action

Qui l’utilise

• Les commerciauxIls consignent leurs rendez-vous, suivent leurs opportunités et retrouvent l’historique avant chaque appel.
• Le responsable des ventesIl répartit les clients, repère ceux qu’on n’a pas contactés depuis longtemps et prépare les points d’équipe.
• Les assistantes commercialesElles mettent à jour les coordonnées, rattachent les documents et gardent les fiches propres.
• Le marketingIl consulte les segments de clients pour préparer ses campagnes, sans modifier les fiches des commerciaux.

Le prompt pour créer l’outil

Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.

Claude Code

›Créez un CRM simple pour notre équipe commerciale de 10 personnes, qui vend des services à des entreprises. Prévoyez des fiches entreprise (nom, secteur, adresse, taille, commercial attitré, origine du client), des contacts rattachés à chaque entreprise, un journal des échanges (date, type : appel, rendez-vous, e-mail, résumé) et des opportunités avec montant, étape et prochaine action datée. Envoyez un e-mail de rappel le jour de la prochaine action. Ajoutez une recherche par nom, ville ou secteur et un filtre des clients sans contact depuis six mois. Chaque commercial ne modifie que son portefeuille ; le responsable voit tout ; l’assistante peut compléter mais pas supprimer. Permettez l’import d’un fichier Excel avec détection des doublons et un export des fiches.

Copier le prompt

Le mettre en place avec Genipy

1. Décrivez l’outil à l’IA

   Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.

2. Genipy le vérifie et le met en ligne

   À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.

3. Partagez-le comme un Google Doc

   Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.

Les logiciels qu’il relie

L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.

• Gmail
• Google Agenda
• Google Sheets