Cas d’usage · Documents et automatisations
Un configurateur de devis qui assemble produits et options aux couleurs de l’entreprise
Le commercial choisit produits, options et quantités et le devis se met en page tout seul. Vos règles de chiffrage, décrites à votre IA, deviennent un outil que Genipy vérifie avant de le confier aux commerciaux.
En bref
- Le commercial compose le devis en cochant produits, options et quantités, sans repartir d’un ancien fichier.
- Le prix se calcule avec vos règles et le document sort avec votre logo et vos conditions générales.
- Le client signe en ligne et le devis signé retourne dans le suivi des ventes.
Le problème aujourd’hui
Dans un atelier, une entreprise de menuiserie ou une usine de matériel sur mesure, le devis part souvent d’un ancien Word copié, retouché, enregistré sous un nouveau nom. Une option oubliée, une ligne de transport mal chiffrée, des conditions générales d’une version ancienne : les erreurs se découvrent après la signature.
Le chiffrage dépend de quelqu’un du bureau d’études ou de la direction, qui connaît les règles de calcul par cœur. Le commercial attend sa réponse, le client aussi. Les logiciels de devis du marché demandent un long paramétrage dès que les produits ont des variantes et des dépendances entre options.
Ce que fait l’outil
Un catalogue d’options guidé
Le commercial avance par étapes : gamme, dimensions, finitions, accessoires. L’outil écarte les combinaisons impossibles et signale ce qui manque pour que le devis soit complet.
Des prix calculés avec vos règles
Prix au mètre, remise par volume, majoration pour un délai court, frais de pose ou de livraison selon la distance : vous décrivez les règles une fois, le prix se met à jour à chaque choix.
Un devis à vos couleurs
Logo, mentions légales, conditions générales et période de validité s’ajoutent automatiquement. Le document PDF est propre, identique d’un commercial à l’autre, et daté du jour.
Validation des devis sensibles
Un devis dont la marge passe sous un seuil ou dont le montant dépasse un plafond, attend l’accord du responsable. Il accepte ou demande une correction et le commercial reçoit sa réponse par e-mail.
Envoi et signature en ligne
Le client reçoit le devis par e-mail, le lit, accepte et signe sur l’écran. Le commercial voit s’il l’a ouvert et reçoit une alerte à la signature.
Variantes et révisions gardées
Une deuxième proposition avec moins d’options, une remise négociée : chaque version est conservée avec sa date. On retrouve ce qui a été proposé au client et à quelles conditions.
Les informations suivies
- Client et contact
- Produits et gamme
- Options et finitions
- Dimensions et quantités
- Prix unitaire et remise
- Frais de livraison ou de pose
- Marge calculée
- Durée de validité
- Version du devis
- Statut de signature
Qui l’utilise
- Les commerciauxIls composent le devis devant le client ou au bureau, l’envoient et suivent sa lecture puis sa signature.
- Le responsable commercialIl valide les devis à forte remise ou à marge faible et garde la main sur les règles de prix.
- Le bureau d’études ou le chiffrageIl définit les options, les dépendances entre produits et les règles de calcul, sans refaire chaque devis.
- L’administration des ventesElle récupère les devis signés pour lancer la commande et la facturation.
Le prompt pour créer l’outil
Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.
Créez un configurateur de devis pour notre entreprise de menuiserie de 30 personnes. Le commercial choisit un client, puis une gamme (fenêtres, portes, volets), les dimensions, le matériau, la couleur, les options (vitrage, motorisation, pose) et la quantité. Le prix se calcule à partir d’une grille de prix que le responsable peut modifier : tarif au mètre carré, majoration pour dimension spéciale, forfait de livraison selon le département, remise par volume. Certaines options sont incompatibles : bloquez-les. Si la marge descend sous 20 %, le devis attend la validation du responsable. Générez un devis PDF avec notre logo, nos conditions générales et une validité de 30 jours, conservez chaque version, envoyez-le au client par e-mail avec une signature électronique, et prévenez le commercial à la signature.
Le mettre en place avec Genipy
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Décrivez l’outil à l’IA
Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.
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Genipy le vérifie et le met en ligne
À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.
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Partagez-le comme un Google Doc
Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.
Les logiciels qu’il relie
L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.
HubSpot
Gmail
Google SheetsCréez cet outil avec nous, en démo
En 30 minutes, partez du vrai besoin de votre équipe : l’IA crée l’outil, Genipy le vérifie et le partage avec les bonnes personnes.
