Le suivi du pipeline commercial pour voir le chiffre à venir et les affaires qui stagnent

En bref

• Chaque opportunité avance d’étape en étape, avec son montant et sa chance de se signer.
• L’outil calcule le chiffre d’affaires attendu par mois et par commercial.
• Les affaires sans mouvement depuis trop longtemps sont signalées avant qu’elles ne se perdent.

Le problème aujourd’hui

La veille de la réunion commerciale, le directeur demande à chacun de mettre à jour son fichier, puis recopie les chiffres dans une synthèse. Chaque commercial estime ses probabilités à sa façon, certaines affaires sont déjà signées mais figurent encore en cours, d’autres ont disparu sans que personne l’ait écrit.

On ne sait donc jamais si le trimestre sera atteint avant qu’il soit trop tard. Un logiciel de vente complet donne ce genre de vue, mais il impose son vocabulaire, ses écrans et son prix, alors que vous voulez simplement vos propres étapes et vos propres règles pour estimer ce qui va tomber.

Ce que fait l’outil

Les informations suivies

• Nom de l’affaire
• Client
• Commercial
• Étape de vente
• Montant espéré
• Probabilité de signature
• Date de signature espérée
• Prochaine action
• Date du dernier mouvement
• Raison de la perte

Qui l’utilise

• Les commerciauxIls déplacent leurs affaires d’une étape à l’autre et renseignent la prochaine action à mener.
• Le directeur commercialIl anime la réunion hebdomadaire à partir du tableau, discute les probabilités annoncées et relance les affaires bloquées.
• La direction généraleElle lit les prévisions du trimestre et prépare ses décisions de recrutement ou d’investissement.
• La financeElle récupère les prévisions pondérées pour construire le budget et les trajectoires de trésorerie.

Le prompt pour créer l’outil

Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.

Claude Code

›Créez un outil de suivi du pipeline commercial pour une équipe de 15 commerciaux et un directeur. Chaque opportunité contient : nom, client, commercial, étape (premier contact, découverte, proposition, négociation, gagnée, perdue), montant espéré, probabilité, date de signature espérée et prochaine action. Proposez une probabilité par défaut selon l’étape, que le commercial peut modifier. Affichez un tableau par étapes à faire glisser, un total pondéré par mois et par commercial et la comparaison avec l’objectif trimestriel saisi par le directeur. Signalez les affaires restées plus de 14 jours sans mouvement et envoyez un rappel au commercial. Chaque lundi à 7 h, envoie au directeur un résumé rédigé par l’IA. Exigez un motif pour toute affaire perdue. Les commerciaux ne modifient que leurs affaires.

Copier le prompt

Le mettre en place avec Genipy

1. Décrivez l’outil à l’IA

   Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.

2. Genipy le vérifie et le met en ligne

   À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.

3. Partagez-le comme un Google Doc

   Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.

Les logiciels qu’il relie

L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.

• HubSpot
• Salesforce
• Gmail
• Google Sheets