Votre base de références clients pour trouver le bon projet en une minute

En bref

• Chaque projet réalisé est décrit dans une fiche : client, contexte, résultat, documents.
• On filtre par secteur, par type de projet ou par région pour trouver la bonne référence.
• L’outil indique si le nom, le logo et le témoignage du client peuvent être utilisés.

Le problème aujourd’hui

Un commercial prépare une proposition et cherche un projet comparable. Il écrit à trois collègues, fouille d’anciennes présentations et finit par reprendre un exemple de mémoire. Pour un dossier de réponse à un appel d’offres, il faut en plus retrouver le chiffre, les dates et le contact du client, souvent dispersés entre services.

Le marketing, lui, ne sait pas quels clients acceptent d’être cités. Un logo se retrouve sur une plaquette sans accord à jour ou un témoignage ancien circule alors que le client a changé d’avis. Le fichier clients garde les contacts et les affaires en cours, pas le récit d’un chantier livré, ses photos et l’accord du client pour être cité.

Ce que fait l’outil

Les informations suivies

• Nom du client
• Secteur et taille
• Type de projet
• Dates et durée
• Description et résultat
• Témoignage et auteur
• Autorisation de citer le client
• Logo et visuels
• Responsable du projet

Qui l’utilise

• Les commerciauxIls cherchent la référence la plus proche d’un prospect et l’ajoutent à leur proposition en quelques clics.
• L’équipe marketingElle rédige les études de cas, recueille les témoignages et vérifie ce qui peut être publié.
• Les chefs de projetIls créent la fiche à la fin d’un projet, avec les chiffres, les photos et le contact du client.
• L’équipe qui répond aux appels d’offresElle retrouve les références récentes et complètes, classées par domaine, pour constituer son dossier.

Le prompt pour créer l’outil

Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.

Claude Code

›Créez une base de références clients pour notre entreprise de travaux de 120 personnes. Chaque référence est une fiche : nom du client, secteur, taille, type de projet, dates, montant, description, résultat, photos, documents, témoignage avec nom et fonction de l’auteur, contact chez le client et responsable du projet. Indiquez pour chaque référence si le nom, le logo, le montant et la citation peuvent être utilisés, avec la date de l’accord. Ajoutez une recherche par secteur, type de projet, région et année. Permettez de choisir plusieurs fiches et de générer un dossier de références en document. Proposez, à partir d’une description du prospect, les trois références les plus proches. Les chefs de projet créent les fiches, le marketing les valide avant publication. Tous les commerciaux peuvent consulter les fiches validées.

Copier le prompt

Le mettre en place avec Genipy

1. Décrivez l’outil à l’IA

   Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.

2. Genipy le vérifie et le met en ligne

   À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.

3. Partagez-le comme un Google Doc

   Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.

Les logiciels qu’il relie

L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.

• HubSpot
• Salesforce