Préparer un rendez-vous commercial avec une fiche rédigée par l’IA, prête avant le départ

En bref

• L’IA lit l’agenda et prépare une fiche pour chaque rendez-vous du jour.
• La fiche rassemble historique, commandes en cours, réclamations et actualité du client.
• Le commercial ajoute ses notes après la visite et la fiche suivante repart de là.

Le problème aujourd’hui

Avant un rendez-vous, le commercial fouille dans sa messagerie, ouvre le CRM, demande au service client s’il y a eu un problème récent et cherche sur internet si l’entreprise a changé de directeur. Le plus souvent, il n’a pas le temps et arrive avec ce qu’il a en tête, en ignorant une réclamation ouverte depuis trois semaines.

Le client le sent : on lui repose des questions déjà traitées ou on lui vend un produit qu’il vient de refuser. Le responsable, lui, ne sait pas quels rendez-vous ont été préparés. Un logiciel de gestion de la relation client rassemble les données, mais ne rédige ni ne synthétise rien pour vous.

Ce que fait l’outil

Les informations suivies

• Client et contact rencontré
• Date et lieu du rendez-vous
• Historique résumé
• Commandes et devis récents
• Réclamations ouvertes
• Factures en attente
• Actualité de l’entreprise
• Questions à poser
• Compte rendu et suites

Qui l’utilise

• Les commerciauxIls consultent la fiche avant le rendez-vous et saisissent leur compte rendu à la sortie.
• Les conseillers de clientèleIls préparent leurs entretiens avec l’historique des contrats et des échanges du client.
• Les responsables commerciauxIls voient quels rendez-vous ont été préparés et relisent les comptes rendus des équipes.
• Le service clientIl signale à l’avance au commercial les points sensibles d’un compte avant sa visite.

Le prompt pour créer l’outil

Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.

Claude Code

›Créez un assistant de préparation des rendez-vous clients pour nos 20 commerciaux. Chaque matin, lis l’agenda de chaque commercial et prépare une fiche pour chaque rendez-vous externe. La fiche contient : le client et le contact rencontré, un résumé de l’historique en cinq lignes, les devis et commandes des six derniers mois, les factures impayées, les réclamations ouvertes ou récentes et trois nouvelles publiques récentes sur l’entreprise. Terminez par cinq questions à poser et deux propositions adaptées. Le commercial reçoit un e-mail à 7 h avec les liens vers ses fiches, les ouvre depuis son téléphone et complète son compte rendu après la visite, par écrit ou en dictée ; l’IA en tire les actions à suivre. Chaque commercial voit uniquement ses clients ; le responsable voit l’ensemble. Indiquez clairement ce qui vient du CRM et ce qui vient de la recherche sur internet.

Copier le prompt

Le mettre en place avec Genipy

1. Décrivez l’outil à l’IA

   Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.

2. Genipy le vérifie et le met en ligne

   À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.

3. Partagez-le comme un Google Doc

   Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.

Les logiciels qu’il relie

L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.

• Google Agenda
• HubSpot
• Salesforce