Cas d’usage · Fichiers et registres
La gestion des apporteurs d’affaires de la recommandation jusqu’à la commission payée
Chaque apporteur avec sa convention, ses recommandations et sa commission, du premier contact au paiement. Votre IA crée l’outil à partir de vos conventions ; Genipy le teste et l’ouvre aux commerciaux comme aux comptables.
En bref
- Chaque apporteur d’affaires a sa fiche, sa convention et la liste des clients qu’il a recommandés.
- Quand une affaire est signée, la commission due se calcule selon la règle de sa convention.
- La comptabilité voit ce qui reste à payer et l’apporteur sait où en est son dossier.
Le problème aujourd’hui
Un cabinet, une agence ou un courtier travaille souvent avec des dizaines d’apporteurs : experts-comptables, notaires, anciens collègues, partenaires. Les conventions dorment dans un dossier partagé, les recommandations arrivent par téléphone ou par e-mail et la commission se calcule à la main dans un tableur, au moment où l’apporteur appelle pour la réclamer.
Personne ne sait vraiment quelles conventions sont arrivées à échéance, quelle affaire a été signée le mois dernier, ni quelle somme a déjà été versée. Les taux diffèrent d’un apporteur à l’autre et un logiciel de commissionnement complet est trop rigide pour des règles qui changent à chaque partenariat.
Ce que fait l’outil
La fiche de chaque apporteur
Coordonnées, type de partenaire, convention signée, date d’échéance, taux de commission et mode de calcul : tout ce qui concerne un apporteur tient sur une seule page, avec le contrat en pièce jointe.
Les recommandations enregistrées
Chaque client recommandé est noté avec la date, le contact et l’apporteur concerné. On sait qui a présenté qui et on évite les litiges sur l’origine d’une affaire.
Un suivi des affaires jusqu’à la signature
Le commercial fait avancer l’affaire (rendez-vous, proposition, signée, perdue). L’apporteur concerné apparaît toujours à côté et l’outil signale les recommandations restées sans suite depuis trop longtemps.
La commission calculée
Pourcentage, forfait, palier ou durée limitée : l’outil applique la règle de la convention à l’affaire signée et propose le montant. La finance le contrôle avant de l’accepter.
Les paiements suivis
Commission à valider, à facturer, payée : chaque ligne avance par étapes. La comptabilité retrouve les montants à régler ce mois-ci et marque les virements effectués.
Des alertes sur les conventions
Trois mois avant l’échéance d’une convention, le responsable reçoit un rappel par e-mail. Il décide de renouveler, de renégocier ou de laisser s’éteindre le partenariat.
Les informations suivies
- Apporteur et type de partenaire
- Convention et date d’échéance
- Règle de commission
- Client recommandé
- Date de recommandation
- Statut de l’affaire
- Montant de l’affaire signée
- Commission due
- Date et statut du paiement
Qui l’utilise
- Les commerciauxIls enregistrent les recommandations reçues, font avancer les affaires et voient quels apporteurs sont les plus actifs.
- Le responsable des partenariatsIl gère les conventions, négocie les taux et anime le réseau d’apporteurs.
- La comptabilitéElle contrôle les commissions calculées, prépare les règlements et note les paiements effectués.
- La directionElle voit ce que chaque apporteur rapporte et ce que le réseau coûte sur l’année.
Le prompt pour créer l’outil
Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.
Créez un outil de suivi des apporteurs d’affaires pour notre cabinet de 25 personnes, qui travaille avec une quarantaine de partenaires (experts-comptables, notaires, agents). Chaque apporteur a une fiche : nom, type, coordonnées, convention en pièce jointe, date de début et de fin, règle de commission (pourcentage de l’affaire, forfait ou palier). Les commerciaux enregistrent chaque client recommandé, puis font évoluer l’affaire : recommandée, en discussion, signée, perdue. À la signature, saisis le montant et calcule la commission selon la règle de la convention ; la finance la valide, puis la marque comme facturée et payée. Envoyez un e-mail au responsable des partenariats trois mois avant la fin d’une convention. Les commerciaux ne voient pas les montants de commission ; la finance voit tout. Ajoutez un export mensuel des commissions à payer.
Le mettre en place avec Genipy
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Décrivez l’outil à l’IA
Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.
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Genipy le vérifie et le met en ligne
À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.
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Partagez-le comme un Google Doc
Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.
Les logiciels qu’il relie
L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.
HubSpot
Google Sheets
GmailCréez cet outil avec nous, en démo
En 30 minutes, partez du vrai besoin de votre équipe : l’IA crée l’outil, Genipy le vérifie et le partage avec les bonnes personnes.
