Le compte rendu de visite commerciale rempli sur le téléphone, lu par toute l’équipe

En bref

• Le commercial rédige son compte rendu depuis le parking du client, avec photos et prochaines actions.
• Le responsable des ventes suit les tournées de la semaine sans envoyer un seul e-mail de relance.
• Chaque visite reste rattachée au client : le suivant sait où en est le dossier.

Le problème aujourd’hui

Dans beaucoup d’équipes commerciales, le compte rendu de visite s’écrit le soir sur un coin de table, ou pas du tout. Les notes traînent dans un carnet, un message à soi-même, un e-mail de trois lignes. Le responsable des ventes relance le vendredi pour savoir qui a vu qui et obtient des réponses incomplètes.

Quand un commercial part en congé ou change de secteur, l’historique des visites part avec lui. Le CRM existe, mais personne n’a envie de remplir quinze champs sur un petit écran entre deux rendez-vous. Il faut un formulaire à la mesure de vos visites, pas un logiciel de plus.

Ce que fait l’outil

Les informations suivies

• Commercial
• Client et site visité
• Date et durée de la visite
• Interlocuteurs rencontrés
• Objet de la visite
• Notes et points abordés
• Photos jointes
• Niveau d’intérêt
• Prochaines actions et échéances

Qui l’utilise

• Les commerciaux terrainIls remplissent leur compte rendu juste après la visite, depuis leur téléphone, et retrouvent leurs prochaines actions du jour.
• Le responsable des ventesIl lit les comptes rendus de la semaine, repère les clients délaissés et prépare les points d’équipe sans relancer personne.
• Les sédentaires et l’administration des ventesIls consultent l’historique d’un client avant de l’appeler ou de préparer une offre.
• La direction commercialeElle suit le rythme des visites par secteur et la répartition des rendez-vous entre clients et prospects.

Le prompt pour créer l’outil

Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.

Claude Code

›Créez un outil de comptes rendus de visite pour notre équipe commerciale de 12 personnes, qui visite des clients et des prospects dans toute la France. Il doit s’utiliser sur téléphone. Le commercial choisit le client dans une liste, indique la date, les interlocuteurs rencontrés, l’objet de la visite (prospection, suivi, réclamation, présentation de gamme), ses notes en texte ou dictées, un niveau d’intérêt de 1 à 5 et des photos. Il ajoute des prochaines actions avec une date et reçoit un e-mail de rappel le jour même. L’IA reformule les notes en un compte rendu clair. Chaque commercial voit ses clients ; le responsable des ventes voit tout et dispose d’une vue des visites par semaine et par secteur, avec les clients non visités depuis six mois. Prévoyez un export des visites au format tableur.

Copier le prompt

Le mettre en place avec Genipy

1. Décrivez l’outil à l’IA

   Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.

2. Genipy le vérifie et le met en ligne

   À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.

3. Partagez-le comme un Google Doc

   Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.

Les logiciels qu’il relie

L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.

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