Le suivi des grands comptes dans un tableau de bord partagé avec le service client

En bref

• Chaque grand compte a sa fiche avec ses filiales, ses sites et ses interlocuteurs clés.
• Le chiffre réalisé, les affaires en cours et le plan de compte se lisent au même endroit.
• Commerciaux et service client partagent la même information avant chaque rendez-vous.

Le problème aujourd’hui

Un grand compte, ce sont dix filiales, trois pays, des dizaines d’interlocuteurs et plusieurs de vos équipes qui lui parlent le même jour. Le commercial tient une présentation, le service client un historique de tickets, la direction demande un point trimestriel que l’on reconstitue dans un tableur pendant le week-end.

Faute d’une vue commune, on propose une offre au site de Lyon sans savoir que celui de Lille est en litige. Un contact clé change de poste sans que personne l’apprenne. Le logiciel commercial en place aligne des opportunités ; il ne raconte pas la vie d’un compte stratégique sur plusieurs années.

Ce que fait l’outil

Les informations suivies

• Groupe et filiales
• Responsable du compte
• Interlocuteurs clés et rôle
• Dernier contact
• Chiffre d’affaires par année
• Objectif annuel
• Affaires en cours
• Incidents et réclamations
• Actions du plan de compte
• Prochain rendez-vous de direction

Qui l’utilise

• Les responsables de grands comptesIls entretiennent la fiche, pilotent le plan de compte et préparent leurs rendez-vous avec le client.
• Les commerciaux des filialesIls renseignent leurs affaires locales et voient ce que leurs collègues ont déjà engagé chez le même groupe.
• Le service clientIl note les incidents du compte et lit le contexte commercial avant de répondre aux demandes sensibles.
• La direction généraleElle suit les comptes stratégiques, leurs risques et leur contribution au chiffre d’affaires, avant ses propres rendez-vous.

Le prompt pour créer l’outil

Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.

Claude Code

›Créez un outil de suivi des grands comptes pour notre entreprise industrielle de 300 personnes, avec une vingtaine de grands comptes. Chaque grand compte a une fiche : groupe, filiales et sites (avec pays), responsable du compte, interlocuteurs clés (nom, fonction, rôle de décideur, prescripteur ou utilisateur, date du dernier contact), chiffre d’affaires par année et par filiale importé d’un fichier mensuel, objectif annuel, affaires en cours avec étape et montant et plan de compte (objectifs, risques, actions avec responsable et échéance). Le service client peut ajouter des incidents et des réclamations. Envoyez un e-mail de rappel avant chaque échéance d’action. Les commerciaux voient les comptes qui leur sont attribués ; la direction et le service client voient tous les comptes. Ajoutez une vue synthèse comparant le chiffre réalisé à l’objectif.

Copier le prompt

Le mettre en place avec Genipy

1. Décrivez l’outil à l’IA

   Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.

2. Genipy le vérifie et le met en ligne

   À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.

3. Partagez-le comme un Google Doc

   Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.

Les logiciels qu’il relie

L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.

• Salesforce
• HubSpot
• Google Sheets