Commerciaux terrain : vos prospects et vos visites suivis sur téléphone, plus dans un carnet

1. Lundi, avant la tournée

   Préparer cinq visites dans la matinée

   Historique, derniers devis, réclamation en cours : tout est éparpillé entre le CRM, votre messagerie et un carnet.

   L’outilPréparation des rendez-vous clients

2. Mardi, en tournée

   Noter la visite avant de l’oublier

   Vous prenez des notes sur un coin de dossier et vous les ressaisissez le soir ou jamais.

   L’outilRapports de visite client

3. Mercredi, chez le client

   Prendre une commande sur place

   Il faut vérifier le stock, appliquer le bon tarif, puis renvoyer le bon à l’administration des ventes en fin de journée.

   L’outilPrise de commande terrain

4. Jeudi

   Obtenir une remise pour conclure

   Le client attend une réponse ; votre manager est en réunion et la finance n’a pas vu le message.

   L’outilDemandes de remise

5. Vendredi

   Relancer les devis restés sans réponse

   Vous ne savez plus lesquels sont partis il y a trois semaines et lesquels attendent encore une validation.

   L’outilSuivi des devis

6. Fin de mois

   Rendre ses frais de déplacement

   Les tickets traînent dans la boîte à gants et la note de frais se prépare le dernier soir.

   L’outilNotes de frais

• Le CRM de l’entreprise

  Très bien pourGarder la fiche officielle de chaque client et le chiffre de l’équipe.

  Ça coinceQuand il est trop long à remplir sur téléphone et que vos notes restent dans votre carnet.

• Excel ou Google Sheets

  Très bien pourLister vos prospects et vos relances à votre façon.

  Ça coinceQuand le fichier reste sur votre ordinateur et que votre manager ne voit rien de votre tournée.

• Les notes du téléphone et WhatsApp

  Très bien pourNoter vite, prendre une photo, prévenir un collègue.

  Ça coinceQuand il faut retrouver ce qui a été dit à un client six mois plus tard.

• Le carnet et les e-mails

  Très bien pourGarder une trace libre, sans formulaire imposé.

  Ça coinceQuand vous partez en congé et que personne ne peut reprendre vos clients sans vous appeler.

Genipy ne remplace pas votre CRM : il vous donne l’outil de terrain qui manque entre le carnet et la fiche officielle.

1. Lundi soir

   Il se rend compte qu’il ne retrouve plus ce qu’il a promis à un client début mars. Les notes sont dans un carnet resté au bureau.

2. Mardi matin

   Il colle le prompt ci-dessus dans Claude Code, remplace son secteur et ses produits et ajoute un champ pour la concurrence rencontrée.

3. Mardi après-midi

   Il essaie l’outil sur son téléphone, à la sortie d’un rendez-vous, et demande deux changements : un choix de motifs en un seul clic et une photo obligatoire pour une réclamation.

4. Jeudi

   Son outil de comptes rendus passe les contrôles de Genipy et s’ouvre en ligne, sur téléphone comme sur ordinateur. Il invite son responsable en Lecteur et deux collègues du secteur voisin en Éditeur, qui se connectent avec le lien reçu par e-mail.

5. Un mois plus tard

   Il ajoute la demande de remise. Si le circuit de validation ralentit ses devis, il remet la version d’avant en un clic.

• Rapports de visite client Contrôles et checklists Rapports de visite client Le compte rendu se fait sur téléphone, avec photos et prochaines actions datées.
• Préparation des rendez-vous clients Assistants IA Préparation des rendez-vous clients Avant de sonner chez le client, l’IA vous donne historique, devis et réclamations en une fiche.
• Prise de commande terrain Demandes et validations Prise de commande terrain Stock, tarif et signature sur place, puis le bon part tout seul à l’administration des ventes.
• Suivi des devis Suivi de dossiers Suivi des devis Vous voyez quel devis relancer aujourd’hui, sans fouiller votre messagerie.
• Demandes de remise Demandes et validations Demandes de remise La demande suit son circuit de validation pendant que vous restez avec le client.
• Notes de frais Demandes et validations Notes de frais Vous photographiez le ticket sur le moment ; la note se prépare toute seule.
• Calcul des commissions commerciales Calculateurs et simulateurs Calcul des commissions commerciales Vous suivez vos primes au fil du mois, sans attendre le calcul de la finance.
• Pipeline commercial Tableaux de bord Pipeline commercial Chaque prospect a son étape, son montant et sa prochaine action : vous savez qui rappeler cette semaine.

• Votre responsable commercialLecteurIl suit les tournées et les réclamations signalées, sans vous demander un point à chaque retour de visite.
• Vos collègues du secteur voisinÉditeurIls consultent l’historique d’un client quand vous êtes en congé et peuvent le reprendre sans vous appeler.
• L’administration des ventesÉditeurElle reçoit les commandes prises sur place, complètes et les saisit dans son logiciel.
• La comptabilitéLecteurElle récupère les notes de frais validées et l’état des remises accordées.

Si vous changez de secteur, vous transmettez la propriété de l’outil à votre successeur, comme celle d’un document.

• CommercialDevis, remises, prospects, visites, commissions : des outils faits pour votre façon de vendre, créés avec l’IA et partagés avec l’équipe sur Genipy.
• Responsables commerciauxTableau de bord commercial, pipeline, remises, commissions : les outils que les responsables commerciaux créent avec l’IA et partagent avec Genipy.
• Assistants ADVLogiciel ADV : commandes, ouvertures de compte, facturation, avoirs. L’administration des ventes crée ses outils avec l’IA et les partage avec Genipy.
• Responsables grands comptesLe suivi des grands comptes sur mesure : filiales, interlocuteurs clés, renouvellements, plans de compte et revues, dans un outil créé avec l’IA et Genipy.
• Responsables du service clientUn tableau de bord du service client à vos règles : délais, réclamations, avoirs et tri des e-mails, créé avec l’IA et partagé à vos conseillers par Genipy.