Le tableau de bord commercial mis à jour chaque matin, sans export à faire à la main

En bref

• Les ventes du jour sont rassemblées chaque matin dans un seul tableau de bord.
• Chaque chiffre se compare à l’objectif et à la même période de l’an dernier.
• La direction clique sur un chiffre pour descendre jusqu’au client ou au produit concerné.

Le problème aujourd’hui

Chaque début de mois, un assistant ou un contrôleur de gestion exporte les ventes du logiciel de facturation, les colle dans un classeur Excel, rafraîchit des tableaux croisés et envoie un PDF. Le lundi suivant, les chiffres ont déjà bougé. Les commerciaux, eux, ne voient leur situation qu’à la fin du mois.

Chacun construit en plus sa propre version : le directeur régional avec ses calculs, la direction avec les siens et les totaux ne concordent pas. Les outils de reporting professionnels demandent des compétences et un budget que l’équipe commerciale n’a pas et on se retrouve à discuter des chiffres plutôt que des décisions.

Ce que fait l’outil

Les informations suivies

• Chiffre d’affaires du mois
• Cumul depuis le début de l’année
• Objectif par commercial
• Écart avec l’objectif
• Même période l’an dernier
• Région
• Client
• Produit ou gamme
• Marge ou panier moyen

Qui l’utilise

• Les commerciauxIls suivent leur avancement face à l’objectif tout au long du mois, sans attendre le point mensuel.
• Les directeurs régionauxIls comparent leurs équipes, repèrent les clients en baisse et préparent leurs plans d’action.
• La direction généraleElle lit l’ensemble des ventes de l’entreprise et vérifie que la trajectoire de l’année est tenue.
• Le contrôle de gestionIl fixe les objectifs, contrôle que les chiffres collent à la comptabilité et ajuste les périmètres.

Le prompt pour créer l’outil

Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.

Claude Code

›Créez un tableau de bord commercial pour notre entreprise de 120 salariés, avec 25 commerciaux répartis en 5 régions. Chaque matin à 6 h, importe les ventes de la veille depuis notre fichier de facturation et ajoutez-les à l’historique. Affichez le chiffre d’affaires du mois et le cumul de l’année, par commercial, région, client et produit, comparés à l’objectif et à la même période de l’an dernier, avec une couleur verte, orange ou rouge selon l’écart. Permettez de cliquer sur un total pour voir les factures qui le composent. Chaque commercial ne voit que ses chiffres, chaque directeur régional sa région, la direction tout. Le contrôle de gestion saisit les objectifs. Chaque lundi, envoie un résumé en quelques phrases écrit par l’IA, avec un export Excel.

Copier le prompt

Le mettre en place avec Genipy

1. Décrivez l’outil à l’IA

   Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.

2. Genipy le vérifie et le met en ligne

   À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.

3. Partagez-le comme un Google Doc

   Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.

Les logiciels qu’il relie

L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.

• Google Sheets
• Salesforce
• HubSpot