Grands comptes : chaque filiale, chaque interlocuteur et chaque échéance sous les yeux

1. Lundi

   Reprendre la main sur un compte en mouvement

   Le client réorganise ses achats : qui décide maintenant, dans quelle filiale, et qui chez vous les connaît ?

   L’outilSuivi des grands comptes

2. Mardi

   Préparer la revue avec le directeur d’un groupe

   Chiffre réalisé, affaires en cours, réclamations, actualité du client : il faut tout rassembler à la main.

   L’outilPréparation des rendez-vous clients

3. Mercredi

   Un contrat arrive à échéance dans trois mois

   Personne n’a prévenu l’équipe ; la date était dans un fichier, au fond d’un dossier partagé.

   L’outilRenouvellements de contrats

4. Jeudi

   Répondre à un appel d’offres du groupe

   Pièces, échéances, relectures : les contributions arrivent par e-mail et la version finale se perd.

   L’outilRéponses aux appels d’offres

5. Vendredi

   Faire le point avec la direction sur les comptes

   Chaque compte a son état d’avancement, sa météo et ses risques ; la synthèse prend l’après-midi.

   L’outilTableau de bord commercial

6. Fin de trimestre

   Valider une remise exceptionnelle pour un compte clé

   Le circuit passe par le directeur commercial puis la finance et le client attend une réponse.

   L’outilDemandes de remise

• Le CRM de l’entreprise

  Très bien pourConserver les contacts, les opportunités et le chiffre de chaque compte.

  Ça coinceQuand il faut un plan de compte, des interlocuteurs par filiale et des décisions que la fiche standard ne prévoit pas.

• PowerPoint pour les revues

  Très bien pourPrésenter un compte à la direction, avec le récit qui va avec.

  Ça coinceQuand chaque revue repart d’une page blanche et que les chiffres sont déjà périmés le jour de la réunion.

• Excel ou Google Sheets

  Très bien pourSuivre les contrats, les échéances et les objectifs par compte.

  Ça coinceQuand chaque responsable tient son fichier à sa façon et que la synthèse se refait à la main.

• Outlook et Teams

  Très bien pourÉchanger avec le client et les équipes internes au fil de l’eau.

  Ça coinceQuand l’historique d’un compte est enterré dans des centaines de messages.

Genipy ne remplace pas votre CRM : il vous donne le suivi sur mesure que la fiche standard ne couvre pas.

1. Lundi

   Un client majeur annonce une réorganisation de ses achats. Le responsable constate qu’aucun document ne dit qui connaît quel nouveau décideur.

2. Mardi matin

   Il colle le prompt ci-dessus dans Claude Code, adapte les rôles des interlocuteurs à ses clients et ajoute un champ pour le niveau de relation avec chacun.

3. Mercredi

   Il essaie l’outil avec trois comptes et demande deux changements : un code couleur pour les comptes à risque et un résumé de la dernière réunion en tête de fiche.

4. Jeudi

   Le plan de compte est vérifié par Genipy, puis mis en ligne. Il invite la direction commerciale en Lecteur et deux chargés d’affaires en Éditeur, qui se connectent avec le lien reçu par e-mail.

5. Trois mois plus tard

   Il ajoute le suivi des appels d’offres des groupes, sans risque pour la revue en cours : la version d’avant se réactive en un clic.

• Suivi des grands comptes Tableaux de bord Suivi des grands comptes Filiales, interlocuteurs, chiffre et plan de compte réunis sur une seule fiche par groupe.
• Préparation des rendez-vous clients Assistants IA Préparation des rendez-vous clients Avant chaque revue, l’IA rassemble historique, réclamations et actualité du client.
• Renouvellements de contrats Tableaux de bord Renouvellements de contrats Chaque contrat vous prévient trois mois avant son échéance, avec les clients à risque.
• Réponses aux appels d’offres Suivi de dossiers Réponses aux appels d’offres Pièces, échéances et relectures d’un appel d’offres suivies au même endroit.
• Tableau de bord commercial Tableaux de bord Tableau de bord commercial La direction voit tous les comptes d’un coup d’œil, sans que vous refassiez la synthèse.
• Demandes de remise Demandes et validations Demandes de remise Une remise exceptionnelle suit son circuit de validation, du directeur commercial à la finance.
• Fiche client unique Tableaux de bord Fiche client unique Commandes, factures et réclamations du groupe réunies avant d’appeler son directeur.
• Suivi des contrats et échéances Fichiers et registres Suivi des contrats et échéances Contrats, avenants et clauses à surveiller listés avec leurs dates, filiale par filiale.

• La direction commercialeLecteurElle consulte l’état de chaque compte et prépare ses revues sans vous demander une synthèse.
• Les chargés d’affaires et l’avant-venteÉditeurIls ajoutent leurs notes et leurs actions sur les comptes dont ils s’occupent.
• Le service clientÉditeurIl renseigne les réclamations du groupe et voit les engagements pris avec ses dirigeants.
• La financeLecteurElle consulte le chiffre réalisé et les remises accordées avant de valider un geste commercial.

Si un compte change de responsable, vous transmettez la propriété de l’outil et tout l’historique suit.

• CommercialDevis, remises, prospects, visites, commissions : des outils faits pour votre façon de vendre, créés avec l’IA et partagés avec l’équipe sur Genipy.
• Responsables commerciauxTableau de bord commercial, pipeline, remises, commissions : les outils que les responsables commerciaux créent avec l’IA et partagent avec Genipy.
• Commerciaux terrainUn outil de suivi des prospects pour commercial terrain, sur téléphone : visites, comptes rendus, commandes, devis et frais, créé avec l’IA et Genipy.
• Responsables du service clientUn tableau de bord du service client à vos règles : délais, réclamations, avoirs et tri des e-mails, créé avec l’IA et partagé à vos conseillers par Genipy.
• Assistants ADVLogiciel ADV : commandes, ouvertures de compte, facturation, avoirs. L’administration des ventes crée ses outils avec l’IA et les partage avec Genipy.