Contrôleurs de gestion : le reporting qui se met à jour sans vos fichiers Excel

1. Lundi, en octobre

   Réclamer aux services leurs hypothèses pour l’an prochain

   Chaque responsable renvoie le modèle à sa façon, avec des lignes ajoutées et des formules écrasées. Il faut tout remettre d’aplomb avant de consolider.

   L’outilSimulateur de budget prévisionnel

2. Mardi

   Le budget des services, version du jour

   Les directeurs demandent où ils en sont. Vous extrayez, filtrez, mettez en forme et la demande suivante arrive avant la fin.

   L’outilSuivi budgétaire par service

3. Mercredi

   Expliquer les écarts du mois

   Les chiffres s’éloignent du budget, mais les explications sont dans la tête des responsables. Vous les recueillez une à une.

   L’outilAnalyse des écarts budgétaires

4. Jeudi

   Le coût de revient d’un produit

   Matières, heures, frais généraux : le calcul se fait dans un classeur que vous seul savez lire et il faut le refaire au moindre changement.

   L’outilCalcul du coût de revient

5. Vendredi

   La marge réelle d’une affaire

   Le commercial annonce une marge, la production a passé plus d’heures, la comptabilité n’a pas reçu toutes les factures.

   L’outilCalcul de la marge par affaire

6. À J+5 de la clôture

   Le reporting du comité de direction

   Il faut attendre les chiffres de la comptabilité, rassembler les commentaires des services puis tout mettre en forme, souvent le soir.

   L’outilTableau de bord de direction

• Excel et ses formules

  Très bien pourCalculer, simuler, tester une hypothèse en un instant.

  Ça coinceQuand le fichier circule, que les liens se cassent et que personne d’autre ne comprend l’onglet que vous avez construit.

• L’ERP et le logiciel comptable

  Très bien pourFournir les chiffres réels, fiables, à la source.

  Ça coinceQuand il faut y ajouter les commentaires des services ou un calcul qui n’existe pas dans les rapports standard.

• Un logiciel de pilotage ou de consolidation

  Très bien pourConsolider les comptes d’un groupe, avec des règles précises.

  Ça coinceQuand le besoin est un petit suivi de service et que la licence et le projet paraissent disproportionnés.

• Les e-mails aux responsables de service

  Très bien pourDemander un commentaire ou une prévision à la bonne personne.

  Ça coinceQuand il faut relancer dix personnes pour obtenir dix lignes, puis les recopier dans votre fichier.

Genipy ne remplace ni votre ERP ni votre outil de consolidation : il prend en charge la collecte, les commentaires et les calculs maison qui vivent aujourd’hui en marge de ces logiciels.

1. Lundi

   Au sixième jour ouvré, il attend encore les commentaires de quatre responsables pour finir son reporting. Il décide de changer de méthode.

2. Mardi matin

   Il décrit à Claude Code le suivi des écarts : l’import du réalisé, le seuil à commenter, l’e-mail aux responsables et la synthèse.

3. Mardi après-midi

   Il essaie l’outil avec les chiffres du mois précédent et demande de séparer les écarts de volume des écarts de prix.

4. Jeudi

   Une fois contrôlé par Genipy, le suivi des écarts ouvre aux services. Il invite les responsables en Éditeur et la direction financière en Lecteur, par e-mail.

5. Le mois suivant

   Il ajoute le calcul du coût de revient. Le suivi des écarts d’avant reste à portée de clic, au cas où un chiffre diverge.

• Analyse des écarts budgétaires Assistants IA Analyse des écarts budgétaires Les écarts sont commentés par ceux qui les connaissent, sans que vous ayez à les recopier.
• Suivi budgétaire par service Tableaux de bord Suivi budgétaire par service Chaque responsable voit son budget à jour, sans vous demander un extrait.
• Simulateur de budget prévisionnel Calculateurs et simulateurs Simulateur de budget prévisionnel La collecte des hypothèses et la comparaison des scénarios se font au même endroit.
• Calcul du coût de revient Calculateurs et simulateurs Calcul du coût de revient Le calcul est écrit une fois, lisible par tous et se refait quand un coût change.
• Calcul de la marge par affaire Calculateurs et simulateurs Calcul de la marge par affaire Vous comparez la marge annoncée et la marge réelle de chaque affaire.
• Tableau de bord de direction Tableaux de bord Tableau de bord de direction La synthèse du comité se met à jour d’elle-même, sans fichier à recoller.
• Calcul des commissions commerciales Calculateurs et simulateurs Calcul des commissions commerciales Le calcul des commissions suit les règles écrites, avec le détail pour chaque commercial.
• Tableau de bord des achats Tableaux de bord Tableau de bord des achats Les dépenses d’achats sont suivies par fournisseur et par service, au fil de l’année.

• Les responsables de serviceÉditeurIls consultent leur budget et commentent leurs écarts, directement dans l’outil.
• Les commerciaux et chefs de projetLecteurIls voient la marge de leurs affaires, sans demander un extrait au contrôle de gestion.
• Le DAFLecteurIl suit les écarts et la synthèse avant le comité de direction.
• La comptabilitéÉditeurElle dépose les réalisés du mois et signale les écritures qui manquent.

Et quand un centre de coûts change de responsable, vous retirez l’accès à l’ancien et invitez le nouveau, qui retrouve tout l’historique des écarts commentés.

• Finance et comptabilitéNotes de frais, impayés, clôture, trésorerie : la finance crée ses propres outils avec l’IA, avec ses seuils de validation, et les partage sur Genipy.
• DAFOutils DAF pour la trésorerie, le budget, la clôture et les paiements à valider : créez-les avec l’IA et partagez-les avec votre équipe grâce à Genipy.
• Responsables comptablesFactures fournisseurs, notes de frais, rapprochement, clôture : les outils que les responsables comptables créent avec l’IA et partagent grâce à Genipy.
• Trésoriers et credit managersRelance des impayés, prévisionnel de trésorerie, encours et paiements : l’outil que trésoriers et credit managers créent avec l’IA, partagé par Genipy.
• Directeurs des opérationsUn tableau de bord des opérations à vos indicateurs : sites, production, absences, investissements. Créé avec l’IA, vérifié et partagé par Genipy.

Genipy pour…

Équipes non techniquesTransformer un Excel en application